En este episodio de Fairy Tail, titulado "¡Bienvenido de Vuelta, Frosch!", la tranquilidad del gremio Sabertooth se ve interrumpida por la desaparición de uno de sus miembros más queridos: Frosch, el Exceed verde.
Todo comenzó cuando Lector y Frosch salieron de compras a la ciudad. En un descuido, el pequeño Exceed desapareció sin dejar rastro, sembrando la preocupación entre sus amigos.
Mientras tanto, en el gremio Sabertooth, Sting, el nuevo maestro, disfruta de un momento de ocio en la piscina junto a sus compañeros, incluyendo a Rogue y Yukino. Sting, con un aire juguetón, les anima a todos a unirse a la diversión en la flamante piscina.
La alegría se ve interrumpida cuando Lector irrumpe en el gremio, visiblemente alterado, para anunciar la desaparición de Frosch. Rogue, preocupado, recrimina a Lector por haber perdido de vista al pequeño, pero Sting interviene para calmar los ánimos.
La búsqueda de Frosch lleva a Sting, Lector, Yukino y Rogue a los lugares donde fue visto por última vez. Allí se encuentran con Gajeel y Lily de Fairy Tail. Rogue, impulsado por la preocupación, se acerca a Gajeel de forma intimidante, preguntándole por Frosch, lo que casi desemboca en una pelea.
Sting logra separar a Rogue y se disculpa con Gajeel, explicando la situación. Más tarde, los magos de Sabertooth se cruzan con Wendy y Charles, quienes también están de compras. Rogue, de nuevo, intenta intimidar a Wendy, pero Sting lo detiene.
La búsqueda continúa sin éxito, y Rogue comienza a sollozar, preocupado por su amigo. La aparición de Ichiya de Blue Pegasus añade un toque cómico a la situación, cuando Rogue, desesperado, se lanza hacia él preguntando por Frosch.
Finalmente, los magos de Sabertooth localizan a Frosch, quien está absorto mirando un mapa de la ciudad. Rogue, al ver que Frosch intenta volver solo al gremio, se emociona al ver la determinación de su amigo.
Sin embargo, el camino de Frosch no está exento de peligros. Se topa con una rana a la que empieza a seguir, lo que lo pone en la trayectoria de un carromato descontrolado. Rogue intenta salvarlo, pero sufre un mareo, una condición común entre los Dragon Slayer.
Frosch continúa su camino y se encuentra con Millianna y Kagura de Mermaid Heels, quienes se ofrecen a cuidarlo. La situación se complica cuando las magas empiezan a discutir sobre quién se quedará con él.
Más adelante, Frosch se ve envuelto en un intento de captura por parte de unos individuos extraños. Afortunadamente, Natsu, Lucy y Happy aparecen y, sin saber exactamente lo que ocurría, impiden que Frosch sea atrapado.
La búsqueda continúa y Frosch se encuentra con Juvia y Gray de Fairy Tail. Les confiesa que se ha perdido y que quiere aprender a volver solo al gremio, demostrando su deseo de ser un mago independiente.
En su camino, Frosch se distrae persiguiendo una mariposa y termina encontrando a Erza. Ella, al ver el traje que Frosch compró, se lo prueba y le dice que a Rogue le encantará, provocando una emotiva reacción en este último.
Mientras tanto, en el gremio, Makarov anuncia las reglas del examen de Clase S. Los participantes deben elegir un compañero y enfrentarse a los magos de Clase S actuales. Natsu elige a Happy como su compañero, con la esperanza de reencontrarse con Igneel.
Juvia se muestra triste al querer perder el examen para estar con Gray, pero este ya ha elegido a Loke como su compañero. Lisanna se une a Juvia, y Elfman se molesta por no haber sido elegido. Gajeel se autoproclama compañero de Levy, mientras Wendy recibe un mal presentimiento sobre el examen.
Lucy encuentra a Cana, quien ha fallado el examen de ascenso cuatro veces y revela que es crucial para ella aprobar para poder reencontrarse con alguien importante.