Hace doce años atrás, el Zorro Demonio de Nueve Colas atacó Konohagakure, provocando muchas muertes y destrucción. Los Shinobi se alzaron en su contra para proteger a su pueblo. Entonces, un gran sapo aparece en el campo de batalla, estando en su lomo el Cuarto Hokage.
Posteriormente, se ve a Naruto Uzumaki siendo perseguido por dos Shinobis debido a que pintó los rostros de la piedra de los Hokages. Los ninjas, inmediatamente, le reportan lo sucedido al Tercer Hokage, el líder de Konohagakure. Al final de la persecución, Iruka Umino atrapa a Naruto y lo reprende.
Como sanción a su conducta previa, Iruka obliga a sus alumnos a realizar la Técnica de Transformación, ganando el disgusto de la mayoría de sus estudiantes. Cuando es el turno de Naruto, éste pone a prueba su Técnica Erótica ante su maestro, convirtiéndose en una mujer desnuda, provocando el enfado de su sensei. Después, Iruka pone a Naruto a limpiar los rostros de los Hokages, prometiéndole que lo llevará a Ichiraku Ramen cuando finalice.
Naruto reprueba el examen. Al día siguiente, comienza el examen de graduación en la Academia Ninja. Uno de los sensores, Iruka Umino, pide a los candidatos realizar el Jutsu de Clonación, lo cual pone nervioso a Naruto, ya que esa es su peor técnica. Cuando llega su turno, falla en el intento e Iruka lo reprueba.
Sin embargo, Mizuki, el otro sensor, le pide a Iruka que se compadezca y le dé una oportunidad para que apruebe. Iruka rechaza la idea y Naruto no se convierte en ninja, siendo el único que no aprobó.
Mizuki aprovecha la oportunidad y habla con Naruto, diciéndole que hay otra manera de graduarse como ninja. El Tercer Hokage reúne a un grupo de Shinobis para que encuentren a Naruto. Iruka logra encontrarlo y éste le dice que Mizuki fue quien le dijo que aprendiendo alguna técnica del pergamino, él podría convertirse en un ninja.
Entonces, Mizuki llega al escondite y ataca a Iruka con varios kunai. Mizuki, a pesar de que Iruka le prohibiera, le cuenta toda la verdad a Naruto, diciéndole que él es el recipiente del espíritu del Zorro Demonio de Nueve Colas, razón por la cual todos en el pueblo lo odian. Después de contarle la verdad, Mizuki ataca a Naruto con una gran shuriken, pero Iruka logra salvarlo, recibiendo el golpe.
En esa posición, Iruka le cuenta a Naruto sobre el sufrimiento por el cual él ha pasado desde que perdió a sus padres. Naruto se confunde y sale corriendo. Ambos, Iruka y Mizuki, lo persiguen para traerlo de vuelta. En el trayecto, Mizuki e Iruka se encuentran de nuevo y hablan sobre Naruto.
Naruto roba el Pergamino, Iruka protege a Naruto, Naruto derrota a Mizuki
Naruto se enfrenta a Mizuki. Cuando terminan de hablar, Mizuki le lanza la segunda shuriken a Iruka, pero Naruto se interpone y lo amenaza de muerte. Ahí es cuando realiza el Jutsu: Multiclones de Sombras, derrotando a Mizuki y dejando sorprendido a Iruka. Después del combate, el Tercer Hokage le dice al grupo de shinobis que paren de buscar a Naruto.
En el episodio, Naruto es perseguido por dos shinobis después de pintar los rostros Hokage. En la versión japonesa del DVD, un shinobi de la escena introductoria fue redibujado para remover la sangre que tenía sobre el rostro.
