La tensión se cierne sobre el campo de batalla cuando inicia el enfrentamiento entre dos poderosos equipos. En un lado, Kisame desata su técnica de Elemento Agua: Explosión de Agua Colisión de Olas, dirigiéndola contra el equipo de Guy. Mientras tanto, en otro frente, Kakashi advierte a sus compañeros sobre las temibles habilidades del Sharingan de Itachi.
Kakashi, habiendo aprendido de Guy, comprende que la clave para enfrentar a un oponente como Itachi reside en observar atentamente sus pies y su cuerpo, anticipando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, Chiyo propone una estrategia diferente: en un combate uno a uno, luchar contra el Sharingan resulta casi imposible. No obstante, cuando varias personas se unen contra un usuario de Sharingan, las probabilidades cambian. La idea es que una persona sirva de cebo, atrayendo la atención del genjutsu de Itachi, mientras que otra podría aprovechar la oportunidad para atacar por la espalda.
El equipo de Might Guy logra esquivar la imponente ola creada por Kisame. Kakashi reflexiona sobre la teoría de Chiyo acerca de cómo combatir el genjutsu. Reconoce que sería efectiva contra un genjutsu normal, pero aclara que ofrecerse como cebo para el genjutsu del Mangekyō Sharingan sería un acto de suicidio. Kakashi evoca el recuerdo de haber sufrido los efectos del Mangekyō Sharingan de Itachi, donde un instante en el mundo real se traducía en minutos, horas o incluso días dentro del Tsukuyomi. Concluye que acabar con alguien que posee el Mangekyo no es una opción viable.
Sin embargo, Kakashi también recuerda que el Mangekyō Sharingan es un arma de doble filo. Su uso no solo consume una cantidad exorbitante de chakra, sino que también deteriora la vista del usuario. La batalla entre Kisame y Guy se intensifica. Guy esquiva un potente golpe de Samehada mientras Lee interviene con su técnica Remolino de la Hoja. Kisame es lanzado por los aires tras un impacto de Neji, quien utiliza su técnica Ocho Trigramas Palma del Vacío, y por poco logra evadir una bomba kunai lanzada por Tenten.
Kakashi informa a Itachi que esta batalla será diferente a la anterior, ya que ambos, Itachi y Naruto, bajaron la guardia en su último encuentro. Kakashi se prepara para luchar junto a Naruto, sin dejarlo solo como sucedió contra Zabuza, pues ahora el rival es digno de ser temido.
Mientras tanto, en el otro campo de batalla, Guy se alista para su contraataque. Mientras distrae a Kisame, los demás miembros del equipo atacan con todas sus fuerzas. Kisame, sin embargo, esquiva y bloquea los ataques, haciendo que el plan parezca inútil. Guy apenas logra evitar otro golpe de Samehada mientras Neji pasa a la ofensiva con su Puño Suave. Lee intenta atacar al Akatsuki, pero sus golpes son bloqueados, y se da cuenta de que el combate a corta distancia es poco efectivo. Ante esto, Tenten invoca una gran cantidad de kunais, todos equipados con papeles explosivos, pero ni siquiera esto logra penetrar las defensas de Kisame. Como señala Neji, el verdadero problema radica en la espada de Kisame.
Kisame, retirando sus comentarios anteriores, afirma que Might Guy posee la inteligencia de un insecto en comparación con la de un animal. Enfadado, Guy inicia un ataque feroz. Simultáneamente, Kakashi avanza con un golpe que Itachi bloquea con facilidad. Naruto logra atrapar a un clon de Itachi con un Rasengan.
Guy consigue arrebatar Samehada de las manos de Kisame, permitiendo que el resto del equipo ataque. Sin embargo, todos son atrapados por tres clones de agua creados por Kisame. Acto seguido, utiliza su Jutsu: Prisión de Agua para atrapar a Neji, Tenten y Lee. Guy ataca a Kisame, pero la espada Samehada libera púas que lo hieren.
En un giro inesperado, los Ancianos de la Aldea ofrecen a Jiraiya el puesto de Quinto Hokage. Él, sin dudarlo, lo rechaza, argumentando que Tsunade sería una mejor candidata al ser también una de los Sannin, y propone buscarla para ese rol. Mientras tanto, Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki hacen su entrada en Konoha. Sasuke, sumido en sus recuerdos, rememora la noche de la muerte de sus padres y su impotencia para detener a su hermano, lanzando un kunai hacia el lugar donde se dio cuenta de esta memoria.
Naruto concluye su entrenamiento matutino y se encuentra con Konohamaru, quien observa la imagen en la montaña del Tercer Hokage. Konohamaru impresiona a Naruto con su firme determinación en la reconstrucción de la Aldea. En un salón de té, Kisame e Itachi se encuentran. Los tres Jonin presentes se percatan de su presencia, pero no intentan ocultarlo. Una leve inclinación de cabeza por parte de Kakashi da la señal a los dos Jonin para que se enfrenten a ellos, y desaparecen tan rápidamente como habían llegado, al igual que los desertores.
Mientras Sasuke es escoltado por Kakashi, Asuma y Kurenai se ven envueltos en la batalla. A pesar de sus esfuerzos, Itachi y Kisame rápidamente toman la delantera, demostrando su abrumador poder.