La tensión en la fábrica de SMILE alcanza un punto álgido cuando Franky, el cyborg de los Piratas de Sombrero de Paja, logra abrir una puerta crucial. Los enanos Tontatta, que lo acompañaban, se llenan de sorpresa y emoción al ver a sus compañeros emerger, agradeciéndole sinceramente su cooperación. Mientras tanto, en otra parte de la vasta instalación, Maujii, un personaje alterado, busca frenéticamente a la Princesa Mansherry, cuya ausencia en el lugar previsto lo desconcierta por completo. Su búsqueda recorre diversos rincones de la fábrica, pero hasta el momento, sin éxito alguno.
Paralelamente, Kyuin, sintiéndose ignorada, reconoce la identidad de Franky y confronta al cyborg, preguntando por el paradero de Señor Pink. Este último, engañado por Franky, se encuentra en un callejón que el cyborg le había indicado, solo para descubrir unos gatos y, para su alivio, la ausencia de cualquier anciana en apuros. Sintiéndose molesto por haber sido embaucado, Señor Pink se dirige a la fábrica con la intención de atacar a Franky.
Mientras tanto, Franky se queja ante la agarrada Kyuin de los numerosos suplex que el oficial le ha propinado. Al irrumpir en la fábrica, Pink ataca al cyborg con su cabeza y puños. Sin embargo, justo antes de alcanzar a Franky, este último realiza un suplex a Kyuin y la coloca frente a Señor Pink. El impacto resultante provoca que ambos choquen cabezas violentamente y caigan al suelo con un considerable chichón.

De forma casi instantánea, Kyuin se levanta, enfurecida e insultada, y comienza a proferir una serie de amenazas y descalificaciones hacia Franky. En medio de su diatriba, Franky se acerca a ella y la besa. Este acto inesperado deja asombrados a los enanos presentes y provoca un drástico cambio en los sentimientos de Kyuin. Actuando de manera desesperada y encantada, similar a una adolescente enamorada, exige a Franky que sea su novio.
Posteriormente, Señor Pink se levanta y le atribuye la culpa a Kyuin por interferir en su combate, afirmando que ese fue el único modo de callar a una mujer. Franky, por su parte, le recuerda que un beso no constituye una declaración de amor. Ambos expresan su profundo disgusto por el "romance de una mocosa", mientras las mujeres excitadas y los Tontatta observan impactados sus palabras. Acto seguido, Pink lanza unas bombas desde su pañal, y Franky responde con rayos emitidos desde sus pezones, dando inicio a una peculiar batalla.

En el vasto golem gigante, Zoro se enfrenta a Pica, logrando detener los movimientos de este último mientras continúa utilizando sus poderes de piedra. Mientras tanto, en la antigua meseta del rey, Usopp se muestra aterrorizado por la movilización de los ciudadanos. Viola informa al Rey Riku que los Tontatta no han logrado dar con el paradero de Mansherry. Ante esta noticia, Riku solicita a Viola que utilice su clarividencia para buscar a la princesa en el palacio, asumiendo que su ocultamiento allí sería más seguro para Doflamingo. Viola accede a la petición.

En ese momento, Usopp observa la llegada de Kinemon y Kanjuro a la meseta. Inicialmente, Usopp se espanta al ver a Kanjuro, pero pronto se entera de su verdadera identidad. Kinemon y Usopp entablan una conversación sobre las personas que intentan ascender a la meseta. Kanjuro intenta tranquilizar a Usopp, asegurándole que ha construido una gran red para facilitar el ascenso. Sin embargo, esta declaración enfurece a Usopp, quien, muy enojado y desesperado, reta a Kanjuro por su aparente estupidez.
El episodio concluye con un especial de "Continuará" de Monkey D. Trafalgar D., mostrando el combate entre Franky, Kyuin y Señor Pink, y el inicio de la pelea de Franky. En el anime, se revela el rostro de Mansherry mientras se encuentra cautiva.