Tras una ardua travesía por las Corrientes Serpiente, los Piratas del Sombrero de Paja alcanzan el Red Line, marcando su entrada a la segunda mitad de la Grand Line. Este hito les invita a una profunda reflexión sobre el camino recorrido y el vasto océano que aún les espera.
En su camino, conocen a Camie, una sirena, y a Pappag, una estrella de mar. Agradecidos por la ayuda recibida, Camie les ofrece Takoyaki, un platillo de pulpo frito. Sin embargo, su alegría se ve empañada por la noticia del secuestro de Hacchin, un amigo de Camie, quien ha sido tomado como cebo por los Piratas de Macro. Movido por el deseo de probar el Takoyaki y por un sentido de justicia, Luffy decide emprender la misión de rescate.
El Rescate de Hatchan y el Misterio de Duval
Al llegar al escondite de los secuestradores, los Sombrero de Paja descubren que Hacchin es en realidad Hatchan, un gyojin que una vez formó parte de la tripulación de Arlong. A pesar de sus reticencias iniciales al recordar su pasado, la súplica de Camie los convence a seguir adelante con el rescate. Mientras la batalla contra los Jinetes de Peces Voladores se intensifica, Zoro libera a Hatchan, quien a su vez lo salva de un ataque, mostrando remordimiento por los eventos ocurridos en Arlong Park.
Paralelamente, Luffy tiene un encuentro fortuito con Duval, vislumbrando su rostro sin máscara antes de ser perseguido. Duval revela que su rencor se dirige hacia Sanji, a quien confunde con uno de los Sombrero de Paja.
La Verdad Detrás de Duval y el Poder del Gaon Cannon
Duval, un antiguo mafioso, explica cómo los marines y cazarrecompensas lo persiguieron debido a la recompensa de Sanji, obligándolo a vivir oculto con un casco. Los Jinetes de Peces Voladores intentan ahogar a Sanji, pero Camie interviene. Duval intenta hundir el Thousand Sunny con un ancla gigante, pero Franky utiliza la función inversa del Chicken Voyage para esquivarlo y, posteriormente, desata el devastador Gaon Cannon, eliminando a la mayoría de los atacantes.
Enfurecido, Duval ordena a su bisonte, Motobaro, atacar a Luffy. Sin embargo, Luffy, utilizando Haki de forma instintiva, detiene a la bestia, provocando que esta enloquezca y se desmaye, ante la sorpresa de todos.
Llegada al Archipiélago Sabaody y el Horror de los Tenryuubito
Tras la derrota de los Jinetes de Peces Voladores, los Sombrero de Paja disfrutan del Takoyaki prometido por Hatchan. Duval, con su rostro ahora "rejuvenecido" gracias a una patada de Sanji (según su percepción), les agradece y les proporciona su número de Den Den Mushi antes de partir con sus Jinetes de la Vida de Color Rosa. El Thousand Sunny zarpa hacia el Archipiélago Sabaody, el último obstáculo antes de la Isla Gyojin. Hatchan les informa sobre la necesidad de recubrir el barco con una resina de burbujas para navegar bajo el agua y promete encontrarles un especialista en Sabaody.
Al llegar a Sabaody, la tripulación se divide para explorar. Luffy, Chopper y Brook, acompañados por Camie y Pappag, buscan al mecánico. En la ciudad, presencian un disturbio causado por un hombre que se declara esclavo fugitivo. Para su horror, el collar de hierro del hombre explota, hiriéndolo gravemente. Dos figuras nobles, San Rosward y su hija Santa Shalria, llegan y disparan cruelmente al hombre antes de dejarlo a merced de los marines.
Los Supernovas y el Secuestro de Camie
Tras evadir a los cazarrecompensas, el grupo de Luffy llega a un bar regentado por Shakky, una vieja amiga de Hatchan. El mecánico, Rayleigh, no se encuentra allí, pero Shakky les advierte sobre la presencia de otros nueve piratas con recompensas superiores a 100.000.000 de berries en el archipiélago: Capone "Gang" Bege, Jewelry Bonney, Basil Hawkins, Eustass Kid, Scratchmen Apoo, X Drake, Urouge, Killer y Trafalgar Law, además de Luffy y Zoro.
Mientras tanto, Zoro se encuentra con San Charlos, otro Dragón Celestial, que acosa a unos habitantes. Jewelry Bonney interviene, engañando a Charlos y reprendiéndolo por su comportamiento. Simultáneamente, el grupo de Luffy queda atrapado en el Parque de Atracciones de Sabaody, y Camie es secuestrada por traficantes de esclavos.
La Subasta Humana y el Caos en la Casa de Subastas
Duval y su equipo llegan a Sabaody y se unen a los Sombrero de Paja para infiltrarse en la Casa de Subastas, donde Camie ha sido llevada. Robin explica a Nami la discriminación histórica que sufren los gyojin y los tritones. En la casa de subastas, se encuentran San Rosward, Santa Shalria, Trafalgar Law, Eustass Kid y sus tripulaciones.
La subasta humana comienza, y los Sombrero de Paja descubren que Camie está siendo vendida en Grove 1. Su plan de rescate se ve frustrado al enterarse de la implicación del Gobierno Mundial y los Dragones Celestiales en el tráfico de esclavos. Nami decide que la comprarán en la subasta.
La subasta se ve interrumpida por la llegada de San Charlos, quien arruina el plan de los Sombrero de Paja al hacer una oferta exorbitante por Camie. El caos estalla cuando Luffy y su pez volador irrumpen en la casa de subastas. Hatchan, al intentar detener a Luffy, revela accidentalmente su naturaleza de hombre pez, lo que provoca el disgusto de la nobleza. Charlos dispara a Hatchan, regodeándose por haber obtenido un esclavo gyojin.
En medio de la pelea que se desata en la sala de subastas, los Sombrero de Paja reciben la ayuda de Usopp, Brook y Robin. Rayleigh logra liberar a Camie, revelando el poder de su espíritu.
El Almirante Kizaru y la Huida de los Sombrero de Paja
La salida de la casa de subastas está bloqueada por los marines. Luffy, Kid y Law deciden enfrentarse a ellos, demostrando sus habilidades con frutas del diablo basadas en magnetismo y manipulación espacial, respectivamente. Tras derrotar a los marines, se separan, con la promesa de reencontrarse en el Nuevo Mundo.
Los Sombrero de Paja logran escapar con Rayleigh, Camie y Hatchan gracias a la ayuda de Duval. De regreso en el bar de Shakky, Rayleigh les relata la historia de Gold Roger y la Gran Era Pirata. Luffy rechaza una oferta de información sobre el One Piece, prefiriendo la emoción de la aventura.
Rayleigh informa que el recubrimiento del barco tardará tres días, por lo que la tripulación decide dispersarse para pasar desapercibidos. Reciben Vivre Cards de Rayleigh para mantenerse en contacto.
El Almirante Kizaru, utilizando poderes basados en la luz, ataca a piratas y se enfrenta a Hawkins y Urouge. Bonney revela su habilidad para manipular la edad, mientras que Capone se presenta como una fortaleza humana.
Pacifistas y el Ataque de Sentomaru
Los Sombrero de Paja luchan contra lo que creen que es Kuma, pero descubren que es un Pacifista, un duplicado robótico. X Drake revela la naturaleza de estas copias cyborg. Kizaru derrota fácilmente a Urouge, Drake y Hawkins.
El Pacifista de los Sombrero de Paja es finalmente derrotado por Luffy. Sin embargo, son atacados por Sentomaru, un guardián del Dr. Vegapunk armado con un hacha, acompañado por otro Pacifista. Sentomaru demuestra ser lo suficientemente fuerte como para herir a Luffy.
Rayleigh interviene para salvar a Zoro de Kizaru. En una situación desesperada, los Sombrero de Paja intentan huir, pero son atrapados por Sentomaru y su Pacifista. Chopper recurre a su Monster Point.
La Desaparición de la Tripulación
Sentomaru revela que los poderes de Kuma envían a la gente a volar por días, y que Luffy no volverá a ver a Zoro. Las motivaciones de Kuma se vuelven inciertas cuando el Pacifista desaparece y le proporciona información secreta a Rayleigh.
Kuma se enfrenta individualmente a cada uno de los Sombrero de Paja, haciéndolos desaparecer uno por uno ante los impotentes ojos de Luffy. Brook, Usopp, Sanji, Franky, Nami, Chopper y Robin son enviados a diferentes lugares. Luffy, desolado, se da cuenta de que está solo y ha fallado a su tripulación.
Amazon Lily: La Isla de las Mujeres
Tras ser enviado a volar, Luffy aterriza en medio de una jungla en Amazon Lily. Intenta usar la Vivre Card de Rayleigh para regresar a Sabaody, pero solo logra agotarse. Después de cazar y comer un jabalí, ingiere un hongo parasitario que lo envenena. Su cuerpo es descubierto por Marguerite y otras habitantes de la isla, quienes, al confundirlo con una mujer, lo llevan a su aldea y descubren sorprendidas que es un hombre.
Luffy se despierta en una jaula, rodeado de curiosas amazonas. Marguerite le proporciona ropa nueva, pero las otras amazonas, que detestan a los hombres, lo atacan. Luffy logra escapar con Marguerite, recuperando su Vivre Card.
Marguerite, intrigada, descubre que Luffy es un pirata. Luffy intenta construir una balsa para salir de la isla, pero falla estrepitosamente. Marguerite, que se está encariñando con él, lo ataca con su poderoso tiro con arco, revelando su Haki. Luffy es ahuyentado por la llegada de otras amazonas.
En alta mar, el barco de Boa Hancock, una de los Siete Guerreros del Mar, se encuentra con un acorazado de la Marina. Hancock es convocada a Mary Geoise en preparación para una batalla contra Barbablanca. El barco de Hancock llega a Amazon Lily, y Nyon, ex-gobernante de la isla, insta a Hancock a responder a la convocatoria.