En medio de una tormenta que azota con furia, Luffy rescata a Foxy, Hamburg y Porche de las garras del mar embravecido. Al reunirse con su barco, el Sexy Foxy, descubren con sorpresa que un nuevo capitán ha tomado el mando. Para recuperar su embarcación y su tripulación, Foxy se ve obligado a aceptar un desafío de Davy Back Fight.
Mientras tanto, en la Sede de la Marina, un marinero informa a un oficial sobre la desaparición de una figura importante, quien ha tomado su bicicleta y se ha dirigido al mar abierto. Esta noticia causa consternación entre los Cinco Sabios.
A bordo del Going Merry, los Piratas de Sombrero de Paja luchan contra una tormenta cada vez más intensa. Luffy se desliza por la cubierta sobre un barril, mientras Usopp y Zoro se esfuerzan por mantener el mástil principal en su lugar. Chopper teme que el mástil se rompa, pero Sanji intenta calmarlo, confiando en la habilidad de Nami para sacarlos de esta difícil situación.
De repente, avistan a Silver Foxy, Porche y Hamburg en un bote salvavidas. Una gran ola amenaza con engullir su frágil embarcación. Foxy intenta usar sus poderes de Akuma no Mi, pero resultan inútiles. Al percatarse de su precario estado, Luffy extiende su brazo de goma para rescatarlos, pero el bote choca contra el Going Merry.
En la cocina, los tres náufragos se envuelven en gruesas mantas. Foxy, sumido en la tristeza, lamenta la mala racha de su vida y considera que la muerte sería un alivio. Sanji intenta animarlos con una sopa, pero Foxy critica su cocina. Porche, por su parte, busca a Chopper para compartir su propia sopa.
Al día siguiente, Usopp, Luffy y Hamburg se dedican a pescar. Foxy, en busca de comida en la cubierta, confunde el cabello naranja de Nami con una fruta y recibe una sonora reprimenda. Hamburg divisa el Sexy Foxy y se lo comunica a Foxy. Juntos, Foxy, Hamburg y Porche gritan con todas sus fuerzas para señalar su barco.
Los dos barcos atracan uno junto al otro. Robin informa a Chopper, quien se esconde en un barril, que están a punto de zarpar. A bordo del Silver Foxy, la tripulación llora desconsoladamente. En ese momento, emerge Kibagaeru, el capitán de los Piratas de la Rana Colmilluda, declarando que el barco y todo lo que contiene ahora le pertenecen.
Foxy, incrédulo, se aleja, pero Kiba lo desafía a un Davy Back Fight. Sin dudarlo, Foxy acepta el reto. Foxy lanza un "Slow Slow Beam", pero este es desviado por un escudo de espadas, sorprendiendo a los Sombrero de Paja. Los hombres de Kiba atacan a Foxy, pero Hamburg interviene con su garrote. Kiba agarra a Porche, amenazándola con un cuchillo si Hamburg no se rinde. Hamburg suelta su arma, el efecto del "Slow Slow Beam" desaparece y Foxy cae derrotado, seguido de Hamburg.
Kiba se burla de Foxy, llamándolo débil, pero Luffy interviene, acusando a Kiba de hacer trampa. Kiba admite el desafío, pero afirma que Foxy no aceptó sus condiciones. Mientras tanto, en el Going Merry, Chopper y Robin juegan a un juego de mesa. Chopper duda si debería ir a ver qué sucede, pero Robin le recuerda que Porche podría volver a perseguirlo.
El humo se disipa y Foxy yace en el suelo, agonizante. Los leales tripulantes de Foxy observan con incredulidad. Uno intenta ayudarlo, pero es azotado por Kiba. Foxy se levanta y le pide a Kiba que retroceda, acusándolo de ser un matón que se vale de matones fuertes. Kiba lo azota de nuevo, y Luffy corre a su lado. Foxy le entrega a Luffy el afro que usó en su combate de boxeo. Luffy se quita su sombrero de paja y se pone el afro.
Más adelante, Luffy y Zoro son brutalmente golpeados por Bellamy y Sarquiss. No se defienden para cumplir la promesa que le hicieron a Nami. Sarquiss le propone a Nami irse con ellos, pero ella rechaza su oferta. Nami arrastra a Luffy y a Zoro fuera del bar, donde se encuentran con Marshall D. Teach, quien les dice que los sueños de un hombre nunca mueren. Los Piratas de Bellamy se inquietan por los gritos de fuera, pero Bellamy decide restarle importancia. Al final, Marshall D. Teach les desea buena suerte en su travesía a la Isla del Cielo. Después, se ve a Usopp arreglando el barco y Sanji le comenta que deberían comprar uno nuevo, a lo que Usopp se niega rotundamente.