En el mundo de Fairy Tail, el tiempo transcurre y los jóvenes magos continúan su desarrollo. Han pasado seis meses, tiempo durante el cual Alfonzo y Elicia han alcanzado la edad de siete años y han profundizado en su entrenamiento. La densidad de sus envolturas metálicas ha aumentado considerablemente, e incluso Bickslow, Fried y Evergreen han comenzado a utilizar estas envolturas, solicitándolas a Alfonzo con una cortesía que, aunque apreciada, no es del todo desinteresada.
Paralelamente, Elicia ha dedicado estos meses a crear conjuntos de ropa, tanto para ella como para Alfonzo, quienes a menudo son vistos luciendo atuendos en sus tres colores favoritos. La joven no solo viste a sus amigos, sino que también ha comenzado a aceptar encargos de otros miembros del gremio, lo que le permite generar sus propios ingresos y cubrir el alquiler de su dormitorio en Fairy Hills, un lugar de considerable lujo que requiere un pago mensual de 100.000 joyas. La demanda de sus servicios es alta, dada la frecuencia con la que la ropa de los miembros del gremio sufre daños durante las misiones.
"Fonzie, cuando sea mayor, lo primero que haré será abrir una tienda de ropa", comenta Elicia con entusiasmo, a lo que Alfonzo responde con una sonrisa, reconociendo el talento de Elicia y el aprecio general por sus creaciones. Alfonzo, por su parte, tiene planes diferentes a los de un taller de reparaciones. Su ambición es abrir un restaurante, pero antes de ello, desea profundizar sus conocimientos en herrería e ingeniería mágica. Le intriga la idea de diseñar vehículos más modernos y eficientes, con un diseño menos "horrendo" que los actuales, y sobre todo, solucionar el problema de la dependencia exclusiva de la magia del usuario para su funcionamiento. Alfonzo reflexiona sobre la posibilidad de que estos vehículos puedan ser alimentados por lacrima, evitando así que se queden sin energía en momentos críticos, similar a lo sucedido con Erza en su enfrentamiento contra Eisenwald.
La narrativa nos transporta a la estación de Magnolia, donde Natsu y Gray discuten sobre la misión que deben emprender. Lucy Heartfilia, convocada por Mirajane, intenta poner orden, pero sus esfuerzos son en vano hasta que finge ver a Erza acercándose, logrando así silenciarlos. Erza llega con un carro repleto de equipaje. Natsu acepta unirse a la misión bajo la condición de que Erza luche contra él a su regreso, una propuesta que ella acepta. Gray, por su parte, declina la misma oferta.
En el tren, Natsu sufre de mareos, y a pesar de las advertencias de Gray, Erza le ofrece asiento a su lado. Tras un golpe de Erza para facilitar su sueño, Lucy aprovecha para conversar con Happy sobre la singularidad de la magia de Natsu y la de Erza, cuya magia, según Happy, es "hermosa" por la gran cantidad de sangre que implica su uso. Erza, restándole importancia, elogia la magia de Gray, quien procede a demostrarla creando el símbolo de Fairy Tail con hielo. Lucy, al observar las magias de fuego de Natsu y hielo de Gray, concluye que la animosidad entre ellos se debe a la incompatibilidad de sus elementos.
Erza relata cómo, tras una misión, escuchó en un bar sobre la magia "Lullaby", un poder sellado que, según supo, era muy potente. Aunque no sabía si servía para dormir, creía que su poder era considerable. Gray especula que podría ser una solicitud aceptada por Kageyama. Erza, sin embargo, recuerda el nombre de Erigor, también conocido como Shinigami, un mago del gremio Eisenwald, disuelto por el Consejo Mágico por realizar misiones de asesinato. El grupo desciende del tren, pero pronto se dan cuenta de que Natsu ha permanecido a bordo.
La trama se desplaza hacia la "Isla Maldita", donde un equipo compuesto por Natsu, Lucy y Happy, más tarde unido por Gray, emprende una misión de Clase-S (sin el permiso de Makarov) para levantar una maldición que azota la isla Galuna. Laxus, al comentar sobre quién pudo haber robado la solicitud, insinúa que fue un gato con alas, lo que lleva a todos a deducir que se trata de Natsu y Lucy. Laxus advierte que podrían ser expulsados a su regreso, pero se niega a detenerlos, alegando tener sus propios asuntos pendientes.
En el puerto de Hargeon, Natsu, Lucy y Happy buscan un marinero que los lleve a la isla, pero la mala reputación de Galuna hace que todos se nieguen. Gray aparece, instándolos a regresar para evitar la expulsión. Natsu se niega, y él y Gray se preparan para luchar, pero un último marinero, al percatarse de que son magos, acepta llevarlos. Durante el viaje, el marinero, Bobo, les muestra su brazo izquierdo, transformado en el de un demonio, como evidencia de la maldición de la isla.
Al llegar a la isla, Lucy despierta en la orilla y se reúne con los demás. Gray decide ayudar, reconociendo que ya están allí y que completar la misión podría ganarse el favor de Makarov. Encuentran el pueblo que solicitó ayuda, pero para su sorpresa, los aldeanos presentan mutaciones demoníacas. El jefe de la aldea, Moka, explica que la maldición se activó cuando la luna adquirió un tono púrpura, transformando a los aldeanos en demonios bajo su luz. Aunque vuelven a su forma normal por la mañana, existe el riesgo de una transformación permanente y la pérdida de la cordura, obligando a los aldeanos a tomar medidas drásticas para protegerse.
Desaparecidos El misterio de las islas Flannan
El equipo se queda en la aldea y al día siguiente parte a explorar la isla en busca de una solución alternativa a la destrucción de la luna. Son atacados por un ratón gigante con uniforme de sirvienta, Angélica. Gray utiliza su magia de creación de hielo para hacerlo resbalar, mientras Lucy y Happy se refugian en Horologium. Descubren un antiguo templo, y al probar el suelo, este se derrumba, revelando una cueva subterránea secreta.
En la cueva, Gray se muestra sorprendido y nervioso al reconocer a un demonio llamado Deliora, quien devastó su país hace diez años. Explica que su maestra, Ur, sacrificó su vida para sellarlo en hielo. Escuchan voces acercándose y se esconden. Se trata de un chico con cejas pobladas y cabello puntiagudo azul, un hombre gato y una mujer joven, quienes buscan a los intrusos que hirieron a Angélica. Se marchan tras oír un ruido provocado por Happy.
