La batalla entre Ichigo y Grimmjow alcanza un punto crítico. Orihime y Nell observan con horror cómo Ichigo logra asestar un golpe devastador a Grimmjow. Sin embargo, Grimmjow, lejos de rendirse, agarra la hoja de Ichigo y le advierte que la lucha aún no ha terminado. El Arrancar arremete contra Ichigo, mientras Orihime grita en desesperación.
Para comprender la intensidad de este enfrentamiento, es necesario retroceder en el tiempo y explorar el origen de Grimmjow y su sed de poder. En un flashback, Shawlong Koufang explica la naturaleza de los Hollows. Afirma que no existe individualidad entre los Gillian, especulando que esta forma se crea cuando cientos de Hollows se unen.
Estos Hollows terminan de devorar a los de su propia especie, y los que quedan se reúnen, comenzando a devorarse unos a otros. Finalmente, sus almas se fusionan, dando lugar a los Gillian, quienes pierden su individualidad. Sin embargo, si uno de estos Hollows posee un poder significativamente superior a los demás que formaron la masa, se convertirá en un Gillian que conserva su conciencia.
Este Gillian, a su vez, comienza a devorar a otros Gillian y a evolucionar aún más, hasta transformarse en un Adjuchas. Es en esta etapa que Grimmjow se enfrenta a Di Roy Rinker, otro Adjuchas. Di Roy Rinker intenta devorar a Grimmjow, pero este último maniobra hábilmente para evitarlo. Grimmjow muerde un trozo de la cabeza de Di Roy y hace lo mismo con varios otros Adjuchas presentes.

El grupo observa con asombro. Shawlong se acerca a Grimmjow, reconociendo su fuerza y preguntándole su nombre. Tras presentarse, Shawlong invita a Grimmjow a unirse a ellos. Al arrodillarse ante él, Grimmjow les pregunta qué están haciendo. Shawlong revela su ambición: no planea vivir como Gillian o Adjuchas, sino como Vasto Lorde.
De vuelta en el presente, Grimmjow atraviesa el estómago de Ichigo con su brazo. Lo retira, y ambos contendientes se separan. Grimmjow, con una mirada desafiante, le dice a Ichigo que no parece que vaya a ganar esta batalla, afirmando que así fue en todas sus otras luchas. Cansado de la idea de que Ichigo sea más fuerte, Grimmjow se abalanza sobre él y lo ataca.
Mientras la batalla se intensifica, Ichigo le pregunta a su oponente si está tan harto de la idea de que un humano sea más fuerte que él. Esto provoca que Grimmjow vuelva a atravesar el estómago de Ichigo con su brazo. Luego, lanza a Ichigo al aire y le dice que no le importa que sea un humano, sino que simplemente desprecia a cualquiera que lo mire por encima del hombro. Grimmjow se eleva en el aire y le dice a Ichigo que será el primero en caer.

En otro flashback, Shawlong le pide a Grimmjow que consuma a cada Adjuchas. Shawlong le explica a Grimmjow que renunció a convertirse en Vasto Lorde porque, después de devorar a su milésimo Hollow, sintió que su creciente poder se detenía. Grimmjow los llama inútiles y les dice que morirán si se rinden. Grimmjow se dispone a irse, pero Shawlong le pide que coma antes de marcharse. Explica que cuando un Hollow es consumido por otro de su misma especie, su evolución se detiene.
Grimmjow lo llama cobarde, pero Shawlong le dice que ha aceptado su destino y especula que ya estaba determinado, ya fuera antes o incluso cuando era un Hollow, que nunca se convertiría en un Vasto Lorde. Ichigo empala a Grimmjow con su espada, poniendo fin a la pelea. Le dice a Grimmjow que es diferente, sin embargo, y le pide una vez más que coma.
El DÍA que el REY fue DERROTADO - ANÁLISIS DE GRIMMJOW
De vuelta en el momento actual, Ichigo intenta bloquear una de las garras de energía de Grimmjow. Mientras lo hace, Grimmjow recuerda haber devorado a sus compañeros y decirles que verán lo que hay en el nivel superior, como parte de su propia carne. Ichigo de repente destruye una de las garras de energía y le dice a su oponente que no es el único que quiere ganar. Luego, comienza a cabalgar sobre una de las garras de energía hacia Grimmjow.
Ichigo agarra a Grimmjow antes de que caiga. Luego, ejecuta con éxito Tensa Zangetsu a través del corazón de Grimmjow. Ichigo retira su espada de Grimmjow, y el Arrancar comienza a caer al suelo. Sin embargo, Ichigo agarra el brazo de Grimmjow antes de que pueda hacerlo. La pequeña porción de la máscara Hollow de Ichigo se desprende, y con seguridad baja a Grimmjow al suelo.
Ichigo regresa al lado de Orihime y le pregunta si está herida. Feliz de que Ichigo haya vuelto a la normalidad, Orihime dice que está bien. Nell corre hacia Ichigo y casi cae de la torre. Mientras Ichigo le grita que tenga cuidado, Nell comienza a llorar y le dice a Ichigo que se alegra de que no haya muerto. Ichigo agradece a Nell y la baja. Ichigo mira a Orihime, tendiéndole la mano.
Ichigo Kurosaki se encuentra de repente fuera de Hueco Mundo, sin Arrancar a la vista. Ichigo regresa a la ciudad de Karakura y se pregunta qué está pasando. Rukia aparece de repente y le pregunta a Ichigo por qué sigue en Bankai. Mientras Ichigo pregunta qué está pasando, Nel aparece y le dice a Ichigo que no se verán por un tiempo debido a los superiores. Se elige un nuevo Capitán para el Tercer Escuadrón, su nombre es Amagai Shūsuke. Ichigo Kurosaki vs.